安裝進度檢查清單

後台位置： Overview › Dashboard (/)，頂部的 Setup progress 卡片。Plans、Customers、Zones、Payments 和 Infrastructure 中的空白列表也會顯示相同的說明。

功能

新安裝在第一位客戶訂購與付款之前需要完成十項工作。Setup progress 卡片會根據實際設定為您檢查這些項目、顯示已完成的數量、指出下一步並連結至對應的操作頁面。如果您連接了 AI 來源，Do it for me 會開啟包含該步驟現成問題的 AI assistant。助理（以及透過 MCP 的任何 AI 用戶端）可以使用 setup_checklist 工具讀取相同的清單。

十個步驟

#	步驟	完成條件	操作位置
1	授權啟用	已為您的網域啟用授權	System › Admin › License & updates (/license)。請參閱 License and purchase。
2	連接基礎設施來源	已連接 CloudStack，或至少新增了一個 Proxmox VE 叢集	Infrastructure › Cloud provider › Providers (/infra/providers)。請參閱 CloudStack 與 Proxmox VE。
3	建立區域	至少存在一個區域	Infrastructure › Datacenter › Zone (/infra/zones)。請參閱 Zones。
4	作業系統範本	至少啟用一個範本	Services › Virtual Machines › Plans & pricing 的 Templates 標籤頁 (/vm/catalog?tab=templates)。請參閱 OS templates。
5	建立方案	至少啟用一個方案	Services › Virtual Machines › Plans & pricing (/vm/catalog)。請參閱 Plans and pricing。
6	設定付款	已設定 Stripe、PayPal、加密貨幣或銀行轉帳	Finance › Payment channels (/payments)。請參閱Payment channels。
7	電子郵件(SMTP)	外發電子郵件已設定	System › Settings › Email (/settings/email)。請參閱SMTP與電子郵件範本。
8	品牌設定	已上傳標誌，或品牌名稱已變更為非預設值	System › Settings › Brand (/settings/branding)。請參閱品牌形象。
9	條款與隱私權	至少已填寫一份法律條款文字	System › Settings › Legal (/settings/legal)。請參閱法律頁面。
10	建立測試訂單	至少存在一筆訂單	以客戶身分在客戶入口網站建立訂單，以檢查端對端運作是否正常；卡片會連結至Billing頁面 (/billing)。

卡片會顯示done/total（例如6/10）、進度列、附帶Open的下一個步驟，以及在連接AI來源時顯示的Do it for me。按一下步驟即可跳轉至其頁面。步驟旁的小連結可開啟對應的文件頁面；部分步驟還會顯示詳細資訊，例如「2 zone(s)」。

使用方式

1. 開啟Overview。卡片位於頂端。使用箭頭可將其摺疊；控制台會在您的瀏覽器中記住此選擇。
2. 按一下Open前往下一個步驟的頁面，或按一下Do it for me。
3. 使用Do it for me時，助理會開啟並帶入請求，例如：「根據我的方案建議一份利潤率為40%的入門方案表，並在建立前先顯示預覽。」回答其提問，接著檢視並Confirm每張卡片。請參閱管理控制台中的AI Chat。
4. 當十個步驟全部完成後，卡片便會消失。

空白清單

當Plans、Customers、Zones、Payments或Infrastructure為空時，頁面會顯示Next step區塊，其中包含說明、操作按鈕、Do it for me以及文件連結，讓您永遠不會面對空白表格。

用您自己的話提出需求

您不需要使用此卡片。在AI Chat或任何已連線的AI用戶端中，您可以提問：

Check my setup progress and take me through the open steps, one at a time.

這也是MCP提示詞initial-setup。助理會呼叫setup_checklist、說明每個未完成步驟的重要性、詢問所需的資訊，並使用對應的工具。所需權限範圍：讀取清單需要admin:read，再加上您想要完成之步驟的權限範圍。請參閱範例提示詞。

驗證

1. 當您完成一個步驟後，下次載入Overview時卡片的計數便會增加。
2. 在助理中，setup_checklist會傳回相同的數字，並在已完成的步驟標上done: true。

限制與注意事項

• 各項檢查僅確認是否已儲存，而非其是否能正常運作。已設定的閘道即使測試失敗亦視為完成。請使用各頁面上的Test按鈕，並在遇到問題時使用system_health工具。
• 此卡片僅供管理員使用。
• Do it for me需要先在System › Settings › AI accounts下連線AI來源；若未連線，則僅會顯示Open。
• 每次安裝的這十個步驟皆相同；即使是您不打算使用的步驟（例如私有雲上的付款功能），仍會計為未完成。

故障排除

症狀	原因	修正方式
卡片未顯示	十個步驟已全部完成，或者無法載入卡片	重新載入Overview。在 AI Chat 中詢問 setup_checklist 以檢視狀態。
執行步驟後，該步驟仍然維持開啟狀態	儲存未完成，或條件尚未滿足（例如存在範本但已停用）	開啟步驟頁面並檢查上方表格。
更改標誌後品牌設定保持開啟	當存在標誌或品牌名稱與預設「NexCMP」不同時，品牌設定即會計入	上傳標誌或設定您自己的名稱。
Do it for me 沒有任何作用	未連線 AI 來源，或是處於展示面板	在 AI 帳戶中連線來源。