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title: 安裝進度檢查清單
description: 管理員 Overview 上的安裝進度卡片顯示了使商店正常運作的十個步驟，並透過 Do it for me 讓 AI 助理為您執行下一個步驟。
url: https://nexcmp.com/zh-tw/docs/configure-with-ai/setup-checklist/
applies_to: NexCMP 1.6.1
updated: 2026-11-02
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# 安裝進度檢查清單 {#setup-progress-checklist}

> **後台位置：** Overview › Dashboard (`/`)，頂部的 **Setup progress** 卡片。Plans、Customers、Zones、Payments 和 Infrastructure 中的空白列表也會顯示相同的說明。

## 功能 {#what-it-does}

新安裝在第一位客戶訂購與付款之前需要完成十項工作。**Setup progress** 卡片會根據實際設定為您檢查這些項目、顯示已完成的數量、指出**下一步**並連結至對應的操作頁面。如果您連接了 AI 來源，**Do it for me** 會開啟包含該步驟現成問題的 [AI assistant](https://nexcmp.com/zh-tw/docs/configure-with-ai/ai-chat-in-admin/)。助理（以及透過 [MCP](https://nexcmp.com/zh-tw/docs/configure-with-ai/mcp-admin/) 的任何 AI 用戶端）可以使用 `setup_checklist` 工具讀取相同的清單。

## 十個步驟 {#the-ten-steps}

| # | 步驟 | 完成條件 | 操作位置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 授權啟用 | 已為您的網域啟用授權 | System › Admin › License & updates (`/license`)。請參閱 [License and purchase](https://nexcmp.com/zh-tw/docs/getting-started/license-and-purchase/)。 |
| 2 | 連接基礎設施來源 | 已連接 CloudStack，或至少新增了一個 Proxmox VE 叢集 | Infrastructure › Cloud provider › Providers (`/infra/providers`)。請參閱 [CloudStack](https://nexcmp.com/zh-tw/docs/infrastructure/cloudstack/) 與 [Proxmox VE](https://nexcmp.com/zh-tw/docs/infrastructure/proxmox/)。 |
| 3 | 建立區域 | 至少存在一個區域 | Infrastructure › Datacenter › Zone (`/infra/zones`)。請參閱 [Zones](https://nexcmp.com/zh-tw/docs/infrastructure/zones/)。 |
| 4 | 作業系統範本 | 至少啟用一個範本 | Services › Virtual Machines › Plans & pricing 的 Templates 標籤頁 (`/vm/catalog?tab=templates`)。請參閱 [OS templates](https://nexcmp.com/zh-tw/docs/infrastructure/templates/)。 |
| 5 | 建立方案 | 至少啟用一個方案 | Services › Virtual Machines › Plans & pricing (`/vm/catalog`)。請參閱 [Plans and pricing](https://nexcmp.com/zh-tw/docs/catalog/plans/)。 |
| 6 | 設定付款 | 已設定 Stripe、PayPal、加密貨幣或銀行轉帳 | Finance › Payment channels (`/payments`)。請參閱[Payment channels](https://nexcmp.com/zh-tw/docs/billing/payment-channels/)。 |
| 7 | 電子郵件(SMTP) | 外發電子郵件已設定 | System › Settings › Email (`/settings/email`)。請參閱[SMTP與電子郵件範本](https://nexcmp.com/zh-tw/docs/administration/smtp-and-emails/)。 |
| 8 | 品牌設定 | 已上傳標誌，或品牌名稱已變更為非預設值 | System › Settings › Brand (`/settings/branding`)。請參閱[品牌形象](https://nexcmp.com/zh-tw/docs/customers/branding/)。 |
| 9 | 條款與隱私權 | 至少已填寫一份法律條款文字 | System › Settings › Legal (`/settings/legal`)。請參閱[法律頁面](https://nexcmp.com/zh-tw/docs/customers/legal/)。 |
| 10 | 建立測試訂單 | 至少存在一筆訂單 | 以客戶身分在客戶入口網站建立訂單，以檢查端對端運作是否正常；卡片會連結至Billing頁面 (`/billing`)。 |

卡片會顯示`done/total`（例如6/10）、進度列、附帶**Open**的下一個步驟，以及在連接AI來源時顯示的**Do it for me**。按一下步驟即可跳轉至其頁面。步驟旁的小連結可開啟對應的文件頁面；部分步驟還會顯示詳細資訊，例如「2 zone(s)」。

![Overview上的設定進度卡片，顯示十個步驟中已完成三個，以及Open和Do it for me按鈕](https://nexcmp.com/zh-tw/docs/images/configure-with-ai/setup-checklist-01-card.webp)

## 使用方式 {#use-it}

1. 開啟Overview。卡片位於頂端。使用箭頭可將其摺疊；控制台會在您的瀏覽器中記住此選擇。
2. 按一下**Open**前往下一個步驟的頁面，或按一下**Do it for me**。
3. 使用**Do it for me**時，助理會開啟並帶入請求，例如：「根據我的方案建議一份利潤率為40%的入門方案表，並在建立前先顯示預覽。」回答其提問，接著檢視並**Confirm**每張卡片。請參閱[管理控制台中的AI Chat](https://nexcmp.com/zh-tw/docs/configure-with-ai/ai-chat-in-admin/)。
4. 當十個步驟全部完成後，卡片便會消失。

### 空白清單 {#empty-lists}

當Plans、Customers、Zones、Payments或Infrastructure為空時，頁面會顯示**Next step**區塊，其中包含說明、操作按鈕、**Do it for me**以及文件連結，讓您永遠不會面對空白表格。

![顯示下一步說明與Do it for me按鈕的空白Plans頁面](https://nexcmp.com/zh-tw/docs/images/configure-with-ai/setup-checklist-02-empty.webp)

## 用您自己的話提出需求 {#ask-for-it-in-your-own-words}

您不需要使用此卡片。在AI Chat或任何已連線的AI用戶端中，您可以提問：

```text
Check my setup progress and take me through the open steps, one at a time.
```

這也是MCP提示詞`initial-setup`。助理會呼叫`setup_checklist`、說明每個未完成步驟的重要性、詢問所需的資訊，並使用對應的工具。所需權限範圍：讀取清單需要`admin:read`，再加上您想要完成之步驟的權限範圍。請參閱[範例提示詞](https://nexcmp.com/zh-tw/docs/configure-with-ai/example-prompts/)。

## 驗證 {#verify}

1. 當您完成一個步驟後，下次載入Overview時卡片的計數便會增加。
2. 在助理中，`setup_checklist`會傳回相同的數字，並在已完成的步驟標上`done: true`。

## 限制與注意事項 {#limits-notes}

- 各項檢查僅確認是否已儲存，而非其是否能正常運作。已設定的閘道即使測試失敗亦視為完成。請使用各頁面上的**Test**按鈕，並在遇到問題時使用`system_health`工具。
- 此卡片僅供管理員使用。
- **Do it for me**需要先在System › Settings › AI accounts下連線AI來源；若未連線，則僅會顯示**Open**。
- 每次安裝的這十個步驟皆相同；即使是您不打算使用的步驟（例如私有雲上的付款功能），仍會計為未完成。

## 故障排除 {#troubleshooting}

| 症狀 | 原因 | 修正方式 |
|---|---|---|
| 卡片未顯示 | 十個步驟已全部完成，或者無法載入卡片 | 重新載入Overview。在 AI Chat 中詢問 `setup_checklist` 以檢視狀態。 |
| 執行步驟後，該步驟仍然維持開啟狀態 | 儲存未完成，或條件尚未滿足（例如存在範本但已停用） | 開啟步驟頁面並檢查上方表格。 |
| 更改標誌後品牌設定保持開啟 | 當存在標誌或品牌名稱與預設「NexCMP」不同時，品牌設定即會計入 | 上傳標誌或設定您自己的名稱。 |
| **Do it for me** 沒有任何作用 | 未連線 AI 來源，或是處於展示面板 | 在 AI 帳戶中連線來源。 |