安装进度检查清单

管理后台位置：Overview › Dashboard (/)，顶部的Setup progress卡片。Plans、Customers、Zones、Payments和Infrastructure中的空列表也会显示相同的帮助。

功能说明

新安装在首位客户下单和付款前需要完成十项准备工作。Setup progress卡片会根据真实配置为你检查这些内容，显示已完成的数量，指出下一步并链接到操作页面。如果你连接了AI源，Do it for me会打开包含该步骤现成问题的AI assistant。助手（以及通过MCP连接的任何AI客户端）可以通过setup_checklist工具读取相同的列表。

十个步骤

#	步骤	满足以下条件即视为完成	操作位置
1	授权激活	已为你的域名激活许可证	System › Admin › License & updates (/license)。参见License and purchase。
2	连接基础设施源	已连接CloudStack，或至少添加了一个Proxmox VE集群	Infrastructure › Cloud provider › Providers (/infra/providers)。参见CloudStack和Proxmox VE。
3	创建区域	存在至少一个可用区域	Infrastructure › Datacenter › Zone (/infra/zones)。参见Zones。
4	操作系统模板	至少启用了一个模板	Services › Virtual Machines › Plans & pricing，Templates标签页 (/vm/catalog?tab=templates)。参见OS templates。
5	创建计划	至少启用了一个计划	Services › Virtual Machines › Plans & pricing (/vm/catalog)。参见Plans and pricing。
6	设置支付方式	已配置Stripe、PayPal、加密货币或银行转账	Finance › Payment channels (/payments)。参见 Payment channels。
7	Email (SMTP)	已配置出站电子邮件	System › Settings › Email (/settings/email)。参见 SMTP and e-mail templates。
8	Branding	已上传徽标，或已将品牌名称修改为非默认值	System › Settings › Brand (/settings/branding)。参见 Branding。
9	条款与隐私	已填写至少一个法律文本	System › Settings › Legal (/settings/legal)。参见 Legal pages。
10	下测试订单	存在至少一个订单	在客户门户中以客户身份下一个订单，以检查各项功能是否正常端到端运行；该卡片链接到 Billing 页面 (/billing)。

卡片显示 done/total（例如 6/10）、进度条、带有 Open 的下一步，并且在连接了 AI source 时显示 Do it for me。点击某一步骤可跳转至其页面。步骤旁边的一个小链接会打开对应的文档页面；某些步骤还会显示诸如“2 zone(s)”之类的详细信息。

使用方法

1. 打开 Overview。卡片位于顶部。使用箭头可折叠它；面板会记住您在浏览器中的选择。
2. 点击 Open 转到下一步的页面，或点击 Do it for me。
3. 借助Do it for me，助手会根据“从我的产品中推荐一个毛利率为40%的入门套餐表，在创建前显示预览”之类的请求打开。回答它的问题，然后检查并Confirm每张卡片。参见管理后台中的AI Chat in the admin。
4. 当全部十个步骤都完成后，卡片将消失。

空列表

当 Plans、Customers、Zones、Payments 或 Infrastructure 为空时，页面会显示一个 Next step 块，其中包含解释、操作按钮、Do it for me 以及指向文档的链接，让您永不会面对空白表格。

用自己的话提问

您不需要这张卡片。在 AI Chat 或任何已连接的 AI 客户端中，您可以询问：

Check my setup progress and take me through the open steps, one at a time.

这也是 MCP 提示词 initial-setup。助手会调用 setup_checklist，解释每个未完成步骤的重要性，询问其所需的信息并使用相应的工具。所需的 scopes：admin:read 用于读取列表，以及您想要完成的步骤的 scope。参见 Example prompts。

验证

1. 完成某个步骤后，下次加载 Overview 时卡片的计数会增加。
2. 在助手中，setup_checklist 返回相同的数字，并在已完成的步骤上带有 done: true。

限制与注意事项

• 这些检查检查的是已保存的内容，而不是它是否能正常工作。配置好的网关即使其测试失败也算作完成。请使用每个页面上的 Test 按钮，以及用于排查问题的 system_health 工具。
• 该卡片仅供管理员使用。
• Do it for me需要在System › Settings › AI accounts下连接一个AI源；如果没有，则只会显示Open。
• 这十个步骤对每个安装都是相同的；您不打算使用的步骤（例如私有云上的支付）仍然算作未完成。

故障排查

症状	原因	解决办法
卡片丢失	所有十个步骤均已完成，或者无法加载卡片	重新加载 Overview。在 AI Chat 中询问 setup_checklist 以查看状态。
执行后某个步骤仍处于未完成状态	保存未完成，或条件尚未满足（例如模板存在但已被禁用）	打开步骤页面并检查上方的表格。
更改徽标后“品牌”保持打开状态	当存在徽标或品牌名称与默认的“NexCMP”不同时，“品牌”会计数	上传徽标或设置您自己的名称。
Do it for me 无任何效果	未连接 AI 源或正处于演示面板	在 AI 账号中连接一个源。