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title: 安装进度检查清单
description: 管理后台Overview上的Setup progress卡片展示了打造可用商店所需的十个步骤，并可通过Do it for me让AI助手为你完成下一步。
url: https://nexcmp.com/zh-cn/docs/configure-with-ai/setup-checklist/
applies_to: NexCMP 1.6.1
updated: 2026-11-02
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# 安装进度检查清单 {#setup-progress-checklist}

> **管理后台位置：**Overview › Dashboard (`/`)，顶部的**Setup progress**卡片。Plans、Customers、Zones、Payments和Infrastructure中的空列表也会显示相同的帮助。

## 功能说明 {#what-it-does}

新安装在首位客户下单和付款前需要完成十项准备工作。**Setup progress**卡片会根据真实配置为你检查这些内容，显示已完成的数量，指出**下一步**并链接到操作页面。如果你连接了AI源，**Do it for me**会打开包含该步骤现成问题的[AI assistant](https://nexcmp.com/zh-cn/docs/configure-with-ai/ai-chat-in-admin/)。助手（以及通过[MCP](https://nexcmp.com/zh-cn/docs/configure-with-ai/mcp-admin/)连接的任何AI客户端）可以通过`setup_checklist`工具读取相同的列表。

## 十个步骤 {#the-ten-steps}

| # | 步骤 | 满足以下条件即视为完成 | 操作位置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 授权激活 | 已为你的域名激活许可证 | System › Admin › License & updates (`/license`)。参见[License and purchase](https://nexcmp.com/zh-cn/docs/getting-started/license-and-purchase/)。 |
| 2 | 连接基础设施源 | 已连接CloudStack，或至少添加了一个Proxmox VE集群 | Infrastructure › Cloud provider › Providers (`/infra/providers`)。参见[CloudStack](https://nexcmp.com/zh-cn/docs/infrastructure/cloudstack/)和[Proxmox VE](https://nexcmp.com/zh-cn/docs/infrastructure/proxmox/)。 |
| 3 | 创建区域 | 存在至少一个可用区域 | Infrastructure › Datacenter › Zone (`/infra/zones`)。参见[Zones](https://nexcmp.com/zh-cn/docs/infrastructure/zones/)。 |
| 4 | 操作系统模板 | 至少启用了一个模板 | Services › Virtual Machines › Plans & pricing，Templates标签页 (`/vm/catalog?tab=templates`)。参见[OS templates](https://nexcmp.com/zh-cn/docs/infrastructure/templates/)。 |
| 5 | 创建计划 | 至少启用了一个计划 | Services › Virtual Machines › Plans & pricing (`/vm/catalog`)。参见[Plans and pricing](https://nexcmp.com/zh-cn/docs/catalog/plans/)。 |
| 6 | 设置支付方式 | 已配置Stripe、PayPal、加密货币或银行转账 | Finance › Payment channels (`/payments`)。参见 [Payment channels](https://nexcmp.com/zh-cn/docs/billing/payment-channels/)。 |
| 7 | Email (SMTP) | 已配置出站电子邮件 | System › Settings › Email (`/settings/email`)。参见 [SMTP and e-mail templates](https://nexcmp.com/zh-cn/docs/administration/smtp-and-emails/)。 |
| 8 | Branding | 已上传徽标，或已将品牌名称修改为非默认值 | System › Settings › Brand (`/settings/branding`)。参见 [Branding](https://nexcmp.com/zh-cn/docs/customers/branding/)。 |
| 9 | 条款与隐私 | 已填写至少一个法律文本 | System › Settings › Legal (`/settings/legal`)。参见 [Legal pages](https://nexcmp.com/zh-cn/docs/customers/legal/)。 |
| 10 | 下测试订单 | 存在至少一个订单 | 在客户门户中以客户身份下一个订单，以检查各项功能是否正常端到端运行；该卡片链接到 Billing 页面 (`/billing`)。 |

卡片显示 `done/total`（例如 6/10）、进度条、带有 **Open** 的下一步，并且在连接了 AI source 时显示 **Do it for me**。点击某一步骤可跳转至其页面。步骤旁边的一个小链接会打开对应的文档页面；某些步骤还会显示诸如“2 zone(s)”之类的详细信息。

![Overview 上的设置进度卡片，显示已完成十个步骤中的三个，并带有 Open 和 Do it for me 按钮](https://nexcmp.com/zh-cn/docs/images/configure-with-ai/setup-checklist-01-card.webp)

## 使用方法 {#use-it}

1. 打开 Overview。卡片位于顶部。使用箭头可折叠它；面板会记住您在浏览器中的选择。
2. 点击 **Open** 转到下一步的页面，或点击 **Do it for me**。
3. 借助**Do it for me**，助手会根据“从我的产品中推荐一个毛利率为40%的入门套餐表，在创建前显示预览”之类的请求打开。回答它的问题，然后检查并**Confirm**每张卡片。参见管理后台中的[AI Chat in the admin](https://nexcmp.com/zh-cn/docs/configure-with-ai/ai-chat-in-admin/)。
4. 当全部十个步骤都完成后，卡片将消失。

### 空列表 {#empty-lists}

当 Plans、Customers、Zones、Payments 或 Infrastructure 为空时，页面会显示一个 **Next step** 块，其中包含解释、操作按钮、**Do it for me** 以及指向文档的链接，让您永不会面对空白表格。

![带有下一步解释和 Do it for me 按钮的空 Plans 页面](https://nexcmp.com/zh-cn/docs/images/configure-with-ai/setup-checklist-02-empty.webp)

## 用自己的话提问 {#ask-for-it-in-your-own-words}

您不需要这张卡片。在 AI Chat 或任何已连接的 AI 客户端中，您可以询问：

```text
Check my setup progress and take me through the open steps, one at a time.
```

这也是 MCP 提示词 `initial-setup`。助手会调用 `setup_checklist`，解释每个未完成步骤的重要性，询问其所需的信息并使用相应的工具。所需的 scopes：`admin:read` 用于读取列表，以及您想要完成的步骤的 scope。参见 [Example prompts](https://nexcmp.com/zh-cn/docs/configure-with-ai/example-prompts/)。

## 验证 {#verify}

1. 完成某个步骤后，下次加载 Overview 时卡片的计数会增加。
2. 在助手中，`setup_checklist` 返回相同的数字，并在已完成的步骤上带有 `done: true`。

## 限制与注意事项 {#limits-notes}

- 这些检查检查的是已保存的内容，而不是它是否能正常工作。配置好的网关即使其测试失败也算作完成。请使用每个页面上的 **Test** 按钮，以及用于排查问题的 `system_health` 工具。
- 该卡片仅供管理员使用。
- **Do it for me**需要在System › Settings › AI accounts下连接一个AI源；如果没有，则只会显示**Open**。
- 这十个步骤对每个安装都是相同的；您不打算使用的步骤（例如私有云上的支付）仍然算作未完成。

## 故障排查 {#troubleshooting}

| 症状 | 原因 | 解决办法 |
|---|---|---|
| 卡片丢失 | 所有十个步骤均已完成，或者无法加载卡片 | 重新加载 Overview。在 AI Chat 中询问 `setup_checklist` 以查看状态。 |
| 执行后某个步骤仍处于未完成状态 | 保存未完成，或条件尚未满足（例如模板存在但已被禁用） | 打开步骤页面并检查上方的表格。 |
| 更改徽标后“品牌”保持打开状态 | 当存在徽标或品牌名称与默认的“NexCMP”不同时，“品牌”会计数 | 上传徽标或设置您自己的名称。 |
| **Do it for me** 无任何效果 | 未连接 AI 源或正处于演示面板 | 在 AI 账号中连接一个源。 |