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title: Checklist de progresso de configuração
description: O card de progresso de configuração na visão geral exibe dez passos e permite que a IA conclua um para você.
url: https://nexcmp.com/pt/docs/configure-with-ai/setup-checklist/
applies_to: NexCMP 1.6.1
updated: 2026-11-02
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# Checklist de progresso de configuração {#setup-progress-checklist}

> **Onde no admin:** Overview › Dashboard (`/`), o cartão **Setup progress** no topo. Listas vazias em Plans, Customers, Zones, Payments e Infrastructure mostram a mesma ajuda.

## O que faz {#what-it-does}

Uma nova instalação precisa de dez itens antes que o primeiro cliente possa fazer um pedido e pagar. O cartão **Setup progress** verifica esses itens para você a partir da configuração real, mostra quantos estão concluídos, nomeia o **próximo passo** e fornece links para a página onde você o realiza. Se você tiver uma fonte de IA conectada, **Do it for me** abre o [AI assistant](https://nexcmp.com/pt/docs/configure-with-ai/ai-chat-in-admin/) com uma pergunta pronta para essa etapa. O assistente (e qualquer cliente de IA via [MCP](https://nexcmp.com/pt/docs/configure-with-ai/mcp-admin/)) pode ler a mesma lista com a ferramenta `setup_checklist`.

## As dez etapas {#the-ten-steps}

| # | Etapa | Conta como concluído quando | Onde você faz isso |
|---|---|---|---|
| 1 | Licença ativa | A licença é ativada para o seu domínio | System › Admin › License & updates (`/license`). Veja [License and purchase](https://nexcmp.com/pt/docs/getting-started/license-and-purchase/). |
| 2 | Conectar uma fonte de infraestrutura | O CloudStack está conectado ou pelo menos um cluster Proxmox VE foi adicionado | Infrastructure › Cloud provider › Providers (`/infra/providers`). Veja [CloudStack](https://nexcmp.com/pt/docs/infrastructure/cloudstack/) e [Proxmox VE](https://nexcmp.com/pt/docs/infrastructure/proxmox/). |
| 3 | Criar uma zona | Pelo menos uma zona existe | Infrastructure › Datacenter › Zone (`/infra/zones`). Veja [Zones](https://nexcmp.com/pt/docs/infrastructure/zones/). |
| 4 | Modelos de SO | Pelo menos um modelo está habilitado | Services › Virtual Machines › Plans & pricing, aba Templates (`/vm/catalog?tab=templates`). Veja [OS templates](https://nexcmp.com/pt/docs/infrastructure/templates/). |
| 5 | Criar planos | Pelo menos um plano está habilitado | Services › Virtual Machines › Plans & pricing (`/vm/catalog`). Veja [Plans and pricing](https://nexcmp.com/pt/docs/catalog/plans/). |
| 6 | Configurar pagamentos | Stripe, PayPal, criptomoeda ou transferência bancária está configurado | Finance › Payment channels (`/payments`). Veja [Payment channels](https://nexcmp.com/pt/docs/billing/payment-channels/). |
| 7 | Email (SMTP) | O e-mail de saída está configurado | System › Settings › Email (`/settings/email`). Veja [SMTP and e-mail templates](https://nexcmp.com/pt/docs/administration/smtp-and-emails/). |
| 8 | Branding | Um logotipo foi enviado ou o nome da marca foi alterado em relação ao padrão | System › Settings › Brand (`/settings/branding`). Veja [Branding](https://nexcmp.com/pt/docs/customers/branding/). |
| 9 | Termos e privacidade | Pelo menos um texto legal está preenchido | System › Settings › Legal (`/settings/legal`). Veja [Legal pages](https://nexcmp.com/pt/docs/customers/legal/). |
| 10 | Fazer um pedido de teste | Existe pelo menos um pedido | Faça um pedido como cliente no portal do cliente para verificar se tudo funciona de ponta a ponta; o cartão leva à página Billing (`/billing`). |

O cartão exibe `done/total` (por exemplo, 6/10), uma barra de progresso, a próxima etapa com **Open** e, quando uma fonte de IA está conectada, **Do it for me**. Clique em uma etapa para ir para a página dela. Ao lado de uma etapa, um pequeno link abre a página de documentação correspondente; algumas etapas também exibem um detalhe como "2 zone(s)".

![Cartão de progresso de configuração na Visão Geral com três de dez etapas concluídas e os botões Open e Do it for me](https://nexcmp.com/pt/docs/images/configure-with-ai/setup-checklist-01-card.webp)

## Como usar {#use-it}

1. Abra a Visão Geral. O cartão fica na parte superior. Use a seta para recolhê-lo; o painel lembra sua escolha no navegador.
2. Clique em **Open** para ir para a página da próxima etapa ou clique em **Do it for me**.
3. Com **Do it for me**, o assistente abre com uma solicitação como "Sugerir uma tabela de planos iniciais a partir das minhas ofertas com margem de 40%, mostrar a prévia antes de criar." Responda às perguntas dele, revise e **Confirm** cada cartão. Veja [AI Chat in the admin](https://nexcmp.com/pt/docs/configure-with-ai/ai-chat-in-admin/).
4. Quando todas as dez etapas forem concluídas, o cartão desaparece.

### Listas vazias {#empty-lists}

Quando Plans, Customers, Zones, Payments ou Infrastructure estiver vazio, a página exibe um bloco **Next step** com uma explicação, um botão para a ação, **Do it for me** e um link para a documentação, para que você nunca se depare com uma tabela em branco.

![Página Plans vazia com uma explicação da próxima etapa e o botão Do it for me](https://nexcmp.com/pt/docs/images/configure-with-ai/setup-checklist-02-empty.webp)

## Pedir com suas próprias palavras {#ask-for-it-in-your-own-words}

Você não precisa do cartão. No AI Chat ou em qualquer cliente de IA conectado, você pode perguntar:

```text
Check my setup progress and take me through the open steps, one at a time.
```

Este também é o prompt do MCP `initial-setup`. O assistente chama `setup_checklist`, explica por que cada etapa aberta é importante, solicita as informações necessárias e usa a ferramenta correspondente. Escopos necessários: `admin:read` para ler a lista, além do escopo da etapa que você deseja concluir. Veja [Example prompts](https://nexcmp.com/pt/docs/configure-with-ai/example-prompts/).

## Verificar {#verify}

1. Após concluir uma etapa, a contagem do cartão aumenta na próxima vez que a Visão Geral for carregada.
2. No assistente, `setup_checklist` retorna os mesmos números, com `done: true` na etapa concluída.

## Limites e notas {#limits-notes}

- As verificações avaliam o que está salvo, e não se está funcionando. Um gateway configurado conta como concluído mesmo se o teste falhar. Use os botões **Test** em cada página e a ferramenta `system_health` para resolver problemas.
- O cartão é apenas para administradores.
- **Do it for me** precisa de uma fonte de IA conectada em System › Settings › AI accounts; sem ela, apenas **Open** é exibido.
- As dez etapas são as mesmas para todas as instalações; uma etapa que você não planeja usar (por exemplo, pagamentos em uma nuvem privada) ainda conta como aberta.

## Resolução de problemas {#troubleshooting}

| Sintoma | Causa | Correção |
|---|---|---|
| O cartão está ausente | Todas as dez etapas foram concluídas ou o cartão não pôde ser carregado | Recarregue a Visão Geral. Pergunte `setup_checklist` no AI Chat para ver o estado. |
| Uma etapa permanece aberta após você tê-la concluído | O salvamento não foi concluído ou a condição ainda não foi atendida (por exemplo, um modelo existe mas está desativado) | Abra a página da etapa e verifique a tabela acima. |
| A identidade visual permanece aberta após a alteração do logotipo | A identidade visual é contada quando existe um logotipo ou o nome da marca é diferente do padrão "NexCMP" | Envie um logotipo ou defina seu próprio nome. |
| **Do it for me** não faz nada | Nenhuma fonte de IA conectada ou painel de demonstração | Conecte uma fonte em contas de IA. |